8月8日股票牛股推荐:今日具备爆发力六大牛股

  • 时间:
  • 浏览:6
  • 来源:大发棋牌游戏官网下载安装_大发棋牌安卓版下载安装_大发棋牌免费下载

遮阳板:优质资产强强联合,后期协同效应显著公司原业务遮阳板全球市占率22%,通过收购北美第二大遮阳板企业Motus进一步巩固北美市场地位,目前北美市占率接近100%,一起去有望借助Motus切入劳斯莱斯、宝马、奔驰、保时捷等高端客户及本田、丰田等封闭的日系供应链。公司产品自制率高,成本把控能力强,目前Motus 净利率仅5%大幅低于公司的17%,后期Motus 盈利改善弹性大,给公司带来的业绩弹性较大。新业务:依托原有供应体系,实现头枕与中控器新品拓张公司原业务长期企业企业合作通用、大众、福特等全球整车巨头,新业务头枕目前依托通用K2XX 平台,短期看点是通用体系渗透率提升,目前已渗透到T2 全球平台,中长期看点是打入福特、克莱斯勒配套体系。新业务中控器已斩获通用3亿/年订单及克莱斯勒1 亿/年订单,进一步验证公司产品及客户扩展能力较强。

岱美股份(10037100)深层报告:看好遮阳板全球龙头的横向扩张投资逻辑:单一产品全球龙头,新产品拓展顺利,切入特斯拉1.公司质地优良,是汽车遮阳板领域全球龙头,市占率高达22%,是国内汽车零部件领域稀缺的将单一产品做到全球第一的企业(原遮阳板业务通过收购美国第二大遮阳板企业Motus 达到优质资产强强联合,北美市占接近100%,后期客户协同显著);2.公司新品扩展能力较强,新业务头枕与中控器借助原供应体系目前全球市占分别达到4%与8%,市场空间可对对标遮阳板的20%以上市占率;3.公司但是切入特斯拉全版车型配套体系,后期有望受益特斯拉产能释放以及本土化建厂。

特斯拉:打入全版车型配套体系,本土化建厂有望提升业绩弹性公司头枕业务但是进入到特斯拉配套体系,配套特斯拉全版车型,预计今年贡献营收约6100 万元,后期随着特斯拉国内本土化生产及产能逐步释放,公司来自特斯拉的利润弹性有望进一步增厚。风险提示:新品扩展不达预期,汇率波动影响毛利率与汇兑损益。投资建议:龙头优势加强,新品借力扩张,给予“增持”评级公司系遮阳板领域全球龙头,具备将某一产品做到全球第一的能力,一起去产品与客户拓展能力较强,原优势业务通过外延并购持续加强,客户协同显著,新业务借力原配套体系逐步实现品类扩张。不考虑Motous 并表影响,让让我门预计公司2018/2019/2020 年分别实现营收39.2 亿/48.3 亿/59.3 亿,实现净利润分别为7.1 亿/8.8 亿/10.9 亿,EPS 分别为1.73/2.16/2.68 元,当前股价对应PE分别为15.4x/12.3x/9.9x,首次覆盖,给予公司“增持”投资评级。